开源证券发表研报，买入维持心动公司(02400)2024- 2026年盈利预测，开源预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.83/11.37/12.46亿元，证券载获对应EPS分别为1.6/2.4/2.6元，心动小镇看好新游戏及TapTap驱动公司业绩增长，预下维持“买入”评级。费榜三角洲行动科技参数

《心动小镇》预下载获iOS免费榜第1，第维动关注用户增长，持心维持“买入”评级

7月17日 ，司评公司自研生活模拟手游《心动小镇》公测上线，买入7月15日《心动小镇》全平台预约量已超300万，开源7月16日。证券载获《心动小镇》开启公测预下载，心动小镇三角洲行动飞天参数排名App Store免费榜第1以及TapTap热门榜第1。预下截至7月17日，费榜《心动小镇》在TapTap平台下载量超80万，评分达8.8。作为一款慢节奏生活模拟游戏，《心动小镇》的三角洲行动穿墙参数玩法与付费逻辑偏向于高DAU低ARPU值，前期通过游戏品质与口碑传播吸引用户 ，以丰富内容与强社交互动留住用户，再通过相对低价的皮肤 、装扮等外观引导用户付费，进而为游戏贡献稳定流水。因此《心动小镇》上线前期或将经历用户爬坡期，三角洲行动加速参数随着活跃用户量提升  ，流水亦有望持续爬升 。此外，本尊科技《心动小镇》受众用户偏女性玩家与休闲玩家，与目前TapTap核心用户有所区别，有望带动TapTap进一步破圈 ，三角洲行动直装参数驱动用户增长。

《出发吧麦芬》微信小游戏版本7月17日上线
 ，有望进一步提升游戏流水

《出发吧麦芬》国服截至7月17日维持在iOS畅销榜前25名 ，全平台下载量超300万。7月17日《出发吧麦芬》微信小游戏版本上线，《出发吧麦芬》放置挂机的三角洲行动辅助设置玩法与小游戏平台适配度较高 ，且《出发吧麦芬》为TapTap独家发行，未上线其他安卓渠道，小游戏版本有望覆盖更多安卓端用户与非核心玩家
，进一步提升游戏整体流水
，此外，《出发吧麦芬》后续日韩服表现也值得期待 。

TapTap或持续受益于大量新游戏上线带来的投放需求提升

2024年游戏市场新品丰富 ，包括腾讯《DNF手游》《星之破晓》 、网易《永劫无间》《燕云十六声》、米哈游《绝区零》等，大量新游戏的上线或带来整体投放需求提升，而TapTap平台凭借零分成政策和大量的核心用户群体，有望持续受益于投放需求提升，同时平台内游戏表现亮眼也有望驱动平台用户增长。

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